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Digital-System · Steuerberater
Effiziente Kanzlei durch Digitalisierung für Steuerberater.
Schaffen Sie Freiräume für die anspruchsvolle Mandantenberatung durch ein zentrales System. Unsere Lösung zur Digitalisierung für Steuerberater bündelt Mandanten-Onboarding, Kommunikation und Datenmanagement.
Typische Kanzlei-Herausforderungen ohne durchgängiges System
Der Kanzleialltag ist oft von Medienbrüchen und manuellen Prozessen geprägt. Informationen sind über E-Mails, Excel-Listen und diverse Ordnerstrukturen verstreut. Diese Fragmentierung kostet nicht nur wertvolle Zeit, die in die Mandantenberatung fließen könnte, sondern birgt auch erhebliche Risiken in Bezug auf Datensicherheit und Fristenkontrolle. Ohne eine Lösung für die umfassende Digitalisierung der Steuerberater-Tätigkeiten leidet die Effizienz und die Fähigkeit, proaktiv und serviceorientiert auf Mandantenbedürfnisse zu reagieren.
- Hoher manueller Aufwand bei der Datenübernahme und Belegprüfung.
- Unsichere und ineffiziente Kommunikation mit Mandanten per E-Mail.
- Fehlender Gesamtüberblick über Fristen, Aufgaben und Mandantenstatus.
- Kompliziertes und zeitaufwendiges Onboarding für neue Mandanten.
- Abhängigkeit von papierbasierten Prozessen und physischen Archiven.
Von reaktiv zu proaktiv: Ihre Kanzlei im Wandel
Heute
- Manuelle Dateneingabe aus Belegen und E-Mails.
- Zersplitterte Kommunikation über diverse Kanäle.
- Aufwendige Fristenüberwachung in Excel-Listen.
- Mandanten reichen Unterlagen unstrukturiert ein.
- Hohe Suchzeiten für Dokumente und Informationen.
Mit System
- Automatisierte Belegerfassung und Datenvalidierung.
- Zentrales, sicheres Mandantenportal für alle Interaktionen.
- Automatische Fristenerinnerungen und Aufgaben-Dashboard.
- Geführtes, digitales Einreichen von Unterlagen durch Mandanten.
- Alle Kanzlei- und Mandantendaten auf Knopfdruck verfügbar.
Mehr als Software: Ihr Partner für Kanzleiprozesse
Wir liefern keine Standard-Software von der Stange. Unser Ansatz ist es, Ihre spezifischen Kanzleiprozesse zu verstehen und ein maßgeschneidertes digitales Ökosystem zu schaffen. Dieses System integriert sich nahtlos in Ihre bestehende IT-Landschaft, insbesondere mit Schnittstellen zu DATEV, und wächst mit den Anforderungen Ihrer Kanzlei. Wir schaffen eine zukunftssichere und auditierbare Grundlage für Ihre erfolgreiche Kanzleiorganisation.
Ganzheitliches Kanzleisystem
Statt Insellösungen erhalten Sie ein zentrales System, das Website, CRM, Mandantenportal und Automatisierungen vereint und so Medienbrüche eliminiert.
Prozess-Expertise
Wir analysieren Ihre Abläufe von der Akquise bis zur Jahresabschlusserstellung und digitalisieren sie durchgängig, um maximale Effizienz zu gewährleisten.
Sichere DATEV-Anbindung
Wir gewährleisten einen reibungslosen und sicheren Datenaustausch mit Ihrer bestehenden DATEV-Umgebung, basierend auf dokumentierten Prozessen.
Skalierbare Architektur
Ihr System ist flexibel und kann jederzeit um neue Funktionen, wie KI-gestützte Analysen oder erweiterte Automatisierungen, für Ihre Kanzlei ergänzt werden.
Ein System, kein Flickwerk.
Unser Digital-System für Steuerberater verbindet alle Bereiche Ihrer Kanzlei zu einem intelligenten Ganzen und ist die Basis für eine nachhaltige Digitalisierung und Automatisierung.
Was wir für Sie bauen.
Mandantenportal & CRM
Bündeln Sie die gesamte Mandantenkommunikation und den Dokumentenaustausch an einem sicheren, zentralen Ort. Steigern Sie die Mandantenbindung durch Transparenz und Service.
Automatisierte Workflows
Automatisieren Sie repetitive Aufgaben wie das Onboarding von Mandanten, Fristenerinnerungen oder die Erstellung von Berichten. Gewinnen Sie wertvolle Zeit für die Beratung.
DATEV- & Software-Schnittstellen
Integrieren Sie Ihr System nahtlos mit DATEV und anderer Kanzleisoftware für einen reibungslosen, fehlerfreien Datenfluss. Vermeiden Sie doppelte Datenpflege.
Digitale Belegerfassung (KI)
Nutzen Sie KI-gestützte OCR-Technologie zur automatischen Erfassung und Verschlagwortung von Belegen. Beschleunigen Sie die Buchführungsvorbereitung.
Sichere Kanzlei-Website
Positionieren Sie Ihre Kanzlei als digitalen Vorreiter und generieren Sie qualifizierte Mandantenanfragen über eine professionelle, integrierte Website.
Aufgaben- & Fristenmanagement
Behalten Sie alle kanzleiweiten Aufgaben und Fristen in einem zentralen Dashboard im Blick. Weisen Sie Aufgaben zu und verfolgen Sie den Status in Echtzeit.
steuerberater: Einblicke in das System
